Ontdek de nieuwe automatische incasso-koppeling van Webfresh voor Teamleader
U vraagt, wij draaien. De integratie voor automatisch incasso is vanaf heden beschikbaar in de Teamleader Marketplace.
Onze service integration partner Webfresh heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de automatische incasso-koppeling met Mollie en Teamleader Focus via SEPA-incasso, zowel voor losse facturen als voor facturen uit abonnementen.
In deze blog ontdek je alle functies, de voordelen van die koppeling en hoe je er zelf mee van start gaat.
De incasso-koppeling verbindt op eenvoudige wijze jouw Teamleader Focus-account met de Payment Service Provider Mollie. Dat kan je makkelijk zelf doen in het externe dashboard van Webfresh.
Na de verbinding tussen die twee haalt de koppeling automatisch alle bedrijven uit Teamleader, en zie je die in het overzichtelijke dashboard. Per bedrijf worden vervolgens ook alle abonnementen opgehaald.
Per bedrijf kan je vervolgens een mandaat aanvragen om automatisch te incasseren. Dat kan in Teamleader Focus met een custom field, of in het dashboard van Webfresh. De status van dat mandaat wordt met een kleurindicatie aangegeven. Binnen het dashboard heb je ook de mogelijkheid om een mandaat weer op te heffen.
Daarnaast heb je de flexibiliteit om specifieke abonnementen uit te sluiten van automatische incasseringen. Met de sliders kan je de SEPA-incasso voor een bepaald abonnement deactiveren. Ook dat kan je doen door in Teamleader Focus een custom field toe te voegen en die te activeren per abonnement.
In Teamleader kan je ook je individuele facturen en tijdregistraties automatisch incasseren, door het custom field “Sepa” op “Ja” te zetten. Nadat je de factuur inboekt, wordt die ter incasso verstuurd naar Mollie. Nog geen mandaat aangevraagd? Dan verstuurt de koppeling eerst het mandaat en wordt, na het ondertekenen, de factuur alsnog aangeboden.
Vervolgens verwerkt de koppeling op zijn beurt de facturen netjes in Teamleader Focus.
Zodra een factuur betaald is, kan je daar in Teamleader ook een betaalwijze aan toekennen. Die betaalmethode wordt via de koppeling van Webfresh ook doorgezet naar je boekhoudprogramma.
Het is mogelijk om per entiteit een koppeling op te zetten – voor Teamleader-gebruikers met meerdere entiteiten. Eenmaal gekoppeld kan je eenvoudig wisselen vanuit hetzelfde account. Omdat Mollie per bedrijfsentiteit een apart betalingsprofiel verwacht, is een koppeling per entiteit vereist.
Het dashboard monitort heel overzichtelijk elke activiteit. Je kan zowel details bekijken van individuele abonnementen, als het totaaloverzicht zien van abonnementen of losse facturen. En je kan het overzicht filteren en bedrijven verbergen voor meer overzicht.
De koppeling is volledig AVG (of GDPR)-proof: alle gegevens worden veilig en conform de geldende regelgeving verwerkt. Je kan dus zorgeloos je financiële transacties beheren.
Webinar incasso-koppeling door Webfresh – 5 november
Benieuwd naar de voordelen en het precieze gebruik van de koppeling? De experts van Webfresh staan voor je klaar in een exclusief webinar op dinsdag 5 november om 14u00.
Wat kan je verwachten?
- Een uitgebreide demonstratie van de Mollie Automatische Incasso Koppeling.
- Stapsgewijze begeleiding voor het instellen en gebruiken van de koppeling.
- Live Q&A sessie om al je vragen te beantwoorden.
Hoe schrijf je je in?
Klik op de onderstaande link en vul het registratieformulier in. Je ontvangt een bevestigingsmail met alle details om deel te nemen aan de sessie.
Wil je de koppeling direct integreren in je eigen Teamleader Focus-account? Dat kan. Voeg de automatische Sepa-incasso-integratie via Marketplace.
Voeg de integratie toe aan je Teamleader-account
Benieuwd naar de details en de tarieven van de Sepa-incasso-integratie van Webfresh? Die lees je hier na.
Wil jij je factureringsprocessen automatiseren en je cashflow verbeteren? Dan is deze integratie voor jou.
Wil je eerst wat extra info? Schrijf je dan in voor het webinar met Webfresh. Je krijgt de hele integratie van a tot z uitgelegd en kan meteen al je vragen stellen.
