Nieuwe module voor offertes in Teamleader Focus
Soms moet het snel gaan en wil je je offerte zonder omwegen de deur uitsturen. Daarom kun je nu een offerte opstellen zonder eerst een deal aan te maken. Waar je klant bij staat, onderweg of thuis op de bank: met één klik stel je een offerte op. Achteraf kun je een offerte alsnog linken aan een nieuwe of bestaande deal.
Deze nieuwe offertemodule is een aanvulling en vervangt niet de huidige deals. Je kunt dus nog steeds een offerte aanmaken vanuit deals: de bestaande workflow blijft onveranderd.
De nieuwe overzichts- en detailpagina's voor offertes zijn intuïtiever. Je kunt je offerte in voorvertoning zien terwijl je hem maakt, aanpassen welke informatie je wilt zien in de hoofding van de offerte en makkelijk de lay-out opties veranderen naar je eigen huisstijl.
Je ziet nu ook op welk totaalbedrag van de offerte kortingen worden toegepast en al je werk in een offerte wordt automatisch opgeslagen. Zo gaat er nooit meer wat verloren.
Je offerte deel je makkelijk met je prospect op verschillende manieren: downloaden, afdrukken, e-mailen of verzenden via de cloud.
Vanaf nu kun je meerdere projecten koppelen aan een offerte of een deal, en een project loskoppelen van een deal. Dat zorgt voor meer flexibiliteit, er zijn geen provisorische oplossingen meer nodig om dat te omzeilen en je bespaart dus een hoop tijd.
Je hebt de mogelijkheid om een vervaldatum toe te voegen aan je offerte. Daardoor kun jij je prospects nog nauwkeuriger opvolgen. Loopt de termijn van de offerte bijna op zijn einde? Dan krijg je een melding en kun je tijdig een herinnering sturen.
Zodra je offerte (digitaal) getekend is, krijg je opnieuw een melding en zet je die moeiteloos om in één of meerdere facturen of projecten. Zo kun je niet alleen meteen aan de slag, je wordt ook nog eens sneller betaald.
Alle nieuwe mogelijkheden leggen we nog even haarfijn uit in deze video.
Wil je nog meer tips om het meeste uit je Teamleader Focus-offertes te halen? Die vind je hier in ons Supportcentrum.
Deze nieuwe offertemodule is optioneel. Deze vervangt dus niet zomaar de bestaande dealsmodule. Je kunt de nieuwe offertemodule op elk moment uitschakelen in de HR-instellingen van je Teamleader Focus-account.
Laat nooit meer geld op tafel liggen: met Teamleader Focus volg je elke verkoopkans op de voet. Maak makkelijk en snel professionele offertes en laat ze online ondertekenen. Zo verkoop je sneller, én meer.
