Product updates: 13 redenen om deze blog te lezen

Een paar van de updates hier hadden allemaal te maken met de grotere lancering van Meerdere offertes per deal, waar we later in deze blog verder op ingaan. Er moest eerst heel wat ander werk gebeuren om meerdere offertes te lanceren. Een van deze zaken was het vernieuwen van de dealdetailpagina, met als meest opvallende verschil de schermbrede dealfases bovenaan je scherm.

Een paar maanden geleden vernieuwden we ook CloudSign. We maakten het mogelijk om het platform aan te passen aan je huisstijl, maakten de mobiele ervaring een stuk gebruiksvriendelijker en verbeterden het tekenen van een offerte aanzienlijk. En dat was te merken: offertes die via de vernieuwde CloudSign worden verstuurd, worden twee keer zo snel getekend!

Met die indrukwekkende cijfers wilden we CloudSign zichtbaarder maken. Dus voegden we een preview-link toe, maakten we het mogelijk om de link makkelijker te delen (bv. via Whatsapp), lieten we de CloudSign-activiteit duidelijker zien (inclusief het aantal keren dat een offerte werd bekeken), en introduceerden we de optie om een offerte te verbergen of beschikbaar te maken via het platform.

Je (potentiële) klanten zullen altijd vergelijken en op zoek gaan naar de beste deal. Dat is nu eenmaal de manier van zaken doen. Het aanbieden van meerdere offertes om uit te kiezen is daarom een heel gangbaar onderdeel van het verkoopproces.

Met meerdere offertes in Teamleader Focus kan je zoveel offertes maken als je nodig hebt binnen één enkele deal. Bovendien kun je al deze offertes (of een selectie ervan) eenvoudig presenteren via CloudSign.

Het verschil tussen jou en je concurrenten? Het presenteren van je verschillende offertes, het ontvangen van feedback hierop en het uiteindelijk laten tekenen van een offerte gebeurt allemaal via slechts één simpele link.

Ongelooflijk efficiënt voor je sales-pipeline en heel duidelijk voor je prospect. Zeg vaarwel tegen het eindeloze heen-en-weer gemail met een ontelbaar aantal documenten als bijlage.

Als je de aankoopprijs van je producten kent, kan je nu de marge van je offerte zien terwijl je deze bewerkt. Dit maakt het een stuk gemakkelijker om te zien hoeveel winst je zal maken als je klant je offerte tekent.

De aandachtige gebruiker zag misschien een verschil in sommige lay-outelementen van Teamleader Focus. We vernieuwden alle pop-ups en maakten ze wat aantrekkelijker.

En samen met die update hebben we het ook makkelijker gemaakt om offertes te maken: vergat je een artikelregel toe te voegen in het midden van je offerte? Je kan nu eenvoudig een nieuwe regel toevoegen tussen bestaande regels. Hetzelfde geldt voor het toevoegen van titels aan je offerte.

Een andere veelgevraagde functionaliteit was de mogelijkheid om de datum van een dealfase te wijzigen. Soms werd een deal gisteren al gewonnen, maar heb je de fase pas vandaag aangepast in Teamleader Focus. Dat kon je statistieken in de war sturen, vooral rond het einde van de maand.

Daarom hebben we de data van dealfases bewerkbaar gemaakt. Let er wel op dat je alleen de datum van de huidige dealfase kan wijzigen. Als je eerdere fases wil aanpassen, moet je de deal eerst terug verplaatsen naar die fase. Als je niet wil dat iemand deze data wijzigt, kan je de optie uitschakelen in de instellingen.

Deze is vooral belangrijk voor onze Franse klanten: het automatisch aanvullen van het SIRET-nummer bespaart je wat tijd bij het toevoegen of bewerken van een bedrijf. Voer gewoon het SIRET-nummer in (een Franse identificatiecode voor bedrijven), en Teamleader Focus haalt de bedrijfsinformatie automatisch op. Handig!

Overigens kun je hetzelfde doen voor Belgische en Nederlandse bedrijven met respectievelijk het btw- en kvk-nummer.

Als je wil voorkomen dat iemand wijzigingen aanbrengt aan een ingeboekte factuur, kan je dit nu inschakelen in je accountinstellingen.

Door deze instelling in te schakelen is het niet mogelijk om ingeboekte facturen en creditnota's te bewerken. Admins kunnen deze optie inschakelen via de accountinstellingen of er meer over lezen in ons supportcentrum.

Om de hele Teamleader Focus-ervaring consistenter te maken, vonden we dat het tijd werd om de overzichtspagina van je tijdregistratie te verbeteren. En wanneer beter dan samen met de release van Tijdregistratie per week? Het design is nu in lijn met de rest van onze applicatie, en deze verandering gaat samen met twee nieuwe, kleinere functionaliteiten.

Als je vaak dezelfde soort tijdregistratie doet of voor dezelfde klanten, kan je jezelf kostbare minuten besparen door snel een al bestaande tijdregistratie te kopiëren. Je kan de tijdregistratie nog naar wens aanpassen voordat je deze opslaat.

Dacht je dat je je tijdregistratie nauwkeurig had ingevuld, maar heb je toch een plekje gemist? Geen probleem, klik gewoon op de lege ruimte(s) in je tijdregistratie-overzicht om de ontbrekende gaten in te vullen. Teamleader Focus zal automatisch de ontbrekende tijdspanne suggereren.

Als vijfde manier om tijd te registreren (kan je ze allemaal opnoemen?), richt de Tijdregistratie per week zich vooral op het eerst afkrijgen van je werk om dan aan het eind van de week een paar minuten te nemen om je timesheets in te vullen. Perfect om je week af te sluiten en zorgeloos het weekend in te duiken.

Trouwens, als je wil weten wat voor soort time tracker jij bent, ontdek het hier!

We krijgen soms vragen over afrondingsfouten op de totalen van offertes en facturen. Het klopt dat het btw-bedrag en het subtotaal soms een paar cent afwijken. Maar dat is niet omdat we dit verkeerd berekenen.

Er zijn namelijk twee wettelijke manieren om btw-afrondingen en btw-berekeningen te doen:

• Btw-afronding op de artikelregel (dit is de enige manier in Teamleader Focus vandaag)
• Btw-afronding op de artikeltotalen

Dus we berekenen de totale btw op basis van elke regel in je offerte of factuur. Dit was echter niet erg duidelijk, aangezien we het btw-bedrag per regel niet tonen op de eigenlijke factuur of offerte.

Daarom hebben we nu de shortcode $VAT$ opgesplitst in $VAT_AMOUNT$ en $VAT_PERCENTAGE$. Hierdoor kunnen onze klanten zowel het percentage als het bedrag van de btw op hun facturen en offertes tonen, waardoor het duidelijker is hoe het werkelijke eindtotaal wordt berekend.

Ziezo, 13 nieuwe functionaliteiten voor jou. We hopen dat je ze leuk vindt en dat ze je leven makkelijker maken. Heb je een vraag? Voel je vrij om ons supportcentrum te raadplegen!