Projecten in Teamleader Focus: flexibiliteit, financiële flow en crm in één tool

Het maken van een projectplanning is moeilijk. Toch hebben we geprobeerd om het zo makkelijk mogelijk te maken. Met de projectenmodule van Teamleader Focus heb je een overzicht van al je projecten. Daarnaast kan je in Teamleader Focus je crm, offertes en facturen beheren en koppelen. Zo wordt administratie een fluitje van een cent. Probeer Teamleader Focus nu 14 dagen gratis.

Projecten in Teamleader Focus zijn opgebouwd rond drie belangrijke pijlers die het voor jou makkelijker maken. Flexibiliteit, de integratie met je crm en financiële flow, en de reproduceerbaarheid van projecten.

Teamleader Focus helpt je op je eigen manier te groeien. Bij de meeste projectmanagement tools moeten organisaties hun manier van werken aanpassen aan de software. Bij Teamleader schikken onze projecten zich naar jouw workflow en niet andersom. Implementeer moeiteloos en zo eenvoudig mogelijk je eigen manier van werken. Headers aanpassen, kolommen wijzigen, kleurcodes toevoegen… Werk zoals jij het wilt.

De financiële flow en je crm zijn geïntegreerd in de projecten. Dat maakt het  mogelijk om meerdere offertes aan één project te linken, of een offerte om te zetten naar een project en later naar een factuur. Of je kunt als tussenstap kiezen welke elementen van de offerte je omzet naar je project. Dat geldt ook voor de facturatie van een project: je kiest helemaal zelf welk werk je wel of niet op een factuur zet.

Het voordeel van deze naadloze link tussen je projecten, financiële flow en crm is niet alleen het gebruiksgemak, maar je hebt ook niet langer verschillende tools nodig. Door alle informatie op één plek te bewaren, werk je efficiënter, heb je meer overzicht en vermijd je het risico op fouten. En dankzij dat helder overzicht over budgetten, kosten en winst weten projectmanagers ook wat ze bijdragen aan het succes van je bedrijf. Dat zorgt dan weer voor meer betrokkenheid én zo gaan er geen euro’s verloren!

Je kunt projecten ook makkelijk reproduceren. Veel organisaties hebben vaak hetzelfde type projecten dat je herhaalt voor verschillende klanten. Dan is het veel efficiënter om een bestaand project te kopiëren en te hergebruiken voor een nieuwe klant dan van nul te moeten herbeginnen. Dat is ook mogelijk binnen één project: een taak of taakgroep kopiëren, gebeurt in één muisklik.

• Meer projectinformatie. De facturatiemethode is zichtbaar, je kunt kleurcodes toewijzen, headers aanpassen en je hebt de mogelijkheid om meerdere deals te linken aan een project. Je kunt bovendien precies die informatie weergeven die belangrijk is voor jouw rol binnen het project. Die selectie blijft bezwaard, en zo zie je meteen wat voor jou van tel is bij een project. 
• Duidelijke work breakdown. Er zijn aparte kostenposten voor materialen en externe kosten, je kunt de volgorde van items en kolommen aanpassen en het is mogelijk om groepen en regels te dupliceren. 
• Flexibelere taken. Eén taak kun je toewijzen aan verschillende medewerkers, je ziet de status van de taak en je kunt een facturatiemethode toewijzen aan een taak. 
• Van offerte naar project. Zet aparte offertes om naar één project en zet een nieuwe offerte om naar een bestaand project. De tussentitels van je offerte worden groepen, de lijnen op je offerte worden je taken of materialen. Kies bovendien zélf welke elementen van een offerte op je project komen. 
• Facturen per project. Zet aparte onderdelen van een project om naar een factuur, zo maak je makkelijk tussentijdse facturen op bij langdurige projecten. Je kunt binnenkort ook bestaande facturen linken aan projecten. 

Kortom: een naadloze doorstroom van eerste contact naar offerte, naar gewonnen deal, naar project, naar planning en facturatie. En dat allemaal in één tool.