Gmail uitbreiden met een CRM

Teamleader en Google Apps? Een integratie op drie domeinen: mail, agenda én contacten! "Google Apps is een op de cloud gebaseerd productpakket waarmee u en uw team vanaf elk apparaat en op elke locatie verbinding kunnen maken en werk kunnen verzetten. U kunt Google Apps eenvoudig configureren, gebruiken en beheren zodat u slimmer kunt werken en u kunt richten op zaken die echt belangrijk zijn." Teamleader heeft een integratie met Google Apps op drie domeinen: mail, agenda én contacten.

Mail

Wanneer u gebruikt maakt van Gmail dan heeft u toegang tot de Teamleader plugin. Hierdoor krijgt u bij een ontvangen e-mail de mogelijkheid een aantal acties uit te voeren:

1. Wanneer u een e-mail krijgt van een contactpersoon die onbekend is voor Teamleader, krijgt u de vraag om deze contactpersoon aan te maken in Teamleader.

2. Wanneer uw contactpersoon reeds bestaat in Teamleader zijn er meerdere acties mogelijk:

De e-mail tracken in Teamleader
De e-mail omzetten naar een taak voor uzelf of één van uw medewerkers
De gegevens aan vullen van uw contact

Doordat u Gmail niet hoeft te verlaten om deze acties te ondernemen kan u rekenen op een betere integratie tussen uw e-mailverkeer en Teamleader.

Agenda

U heeft de mogelijkheid uw agenda van Teamleader te synchroniseren met uw Google agenda. Indien u dat wenst kan u ook meerdere agenda's uit uw Google account laten synchroniseren met Teamleader, handig om uw privé-afspraken gescheiden te houden van uw werkgerelateerde meetings. Afspraken uit uw Google Agenda komen immers steeds anoniem in Teamleader te staan voor uw medewerkers, tenzij u deze publiek maakt.

Indien u de Google agenda ook gebruikt op uw smartphone dan zal u merken dat naast de gebruikelijke eigenschappen (locatie, datum, uur, ...) er ook nog Teamleader-data is toegevoegd: contactpersoon met e-mail en gsm-nummer.

Contacten

U kan er ook voor kiezen om uw contacten uit Teamleader te synchroniseren met uw Google contacts. Let wel dat dit maar in één richting van toepassing is: van Teamleader naar Google contacts én enkel contactpersonen met een mobiel nummer worden gesynchroniseerd. De koppeling werd gemaakt voor Android-gebruikers: wanneer iemand u opbelt op uw smartphone, komt de naam van uw contact onmiddellijk op het scherm.

Inloggen in Teamleader via Google

Bovenaan in de balk van Google kan u klikken op het item "more" waarna je in de lijst Teamleader ziet staan. Als u daar op klikt bent u vanuit Google direct ingelogd in Teamleader via Single Sign-on.