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Nuovi progetti in Teamleader Focus: flessibilità, flusso finanziario e CRM insieme in un unico strumento
I nuovi progetti in Teamleader Focus si basano su tre pilastri importanti: flessibilità, integrazione con il tuo CRM e flusso finanziario, e riproducibilità dei progetti.
Teamleader Focus ti aiuta a crescere a modo tuo. La maggior parte degli strumenti di project management richiede alle società di adattare il proprio modo di lavorare al software. Con Teamleader, i nostri progetti si adattano al tuo flusso di lavoro, non il contrario. Implementa il tuo modo di lavorare con una semplicità disarmante. Personalizza le intestazioni, cambia le colonne, aggiungi colori per codificare il tuo lavoro... Lavora come preferisci.
Il flusso finanziario e il CRM sono integrati nei nuovi progetti. Ciò ti consentirà di collegare più preventivi a un singolo progetto o convertire un preventivo in un progetto e successivamente in una fattura. Puoi anche scegliere quali elementi del preventivo convertire nel tuo progetto. Lo stesso vale per la fatturazione del progetto: hai il controllo completo su quali lavori sono inclusi o esclusi da una fattura.
Il vantaggio di questo collegamento diretto tra i tuoi progetti, il flusso finanziario e il CRM non è solo la facilità d'uso, ma anche il fatto di non avere più bisogno di strumenti diversi. Gestendo tutte le informazioni in un posto solo, lavori in modo più efficiente, hai una migliore panoramica e eviti di commettere errori. E grazie alla chiara panoramica dei budget, dei costi e dei profitti, i project manager sanno anche quale contributo danno al successo della tua azienda. Ciò porta a un maggiore coinvolgimento e previene la perdita di euro preziosi!
Puoi facilmente replicare anche i progetti. Molte organizzazioni hanno spesso lo stesso tipo di progetti che ripetono per diversi clienti. In questi casi, è molto più efficiente copiare e riutilizzare un progetto esistente per un nuovo cliente anziché partire da zero. Questo è possibile anche all'interno di un singolo progetto: copiare un'attività o un gruppo di attività è a portata di clic.
Le principali nuove caratteristiche riassunte
- Ulteriori informazioni sul progetto. Il metodo di fatturazione è visibile, è possibile assegnare colori diversi, personalizzare le intestazioni e avere la possibilità di collegare più opportunità a un progetto. È inoltre possibile visualizzare esattamente le informazioni che sono importanti per il tuo ruolo all'interno del progetto. Questa selezione viene salvata, quindi vedi immediatamente ciò che è importante per te in un progetto.
- Chiara suddivisione del lavoro. Ci sono voci di costo separate per materiali e costi esterni, è possibile regolare l'ordine delle voci e delle colonne ed è possibile duplicare gruppi e regole.
- Attività più flessibili. È possibile assegnare un'attività a più dipendenti, visualizzare lo stato dell'attività e assegnare un metodo di fatturazione a un'attività.
- Dal preventivo al progetto. Converti preventivi separati in un unico progetto e converti un nuovo preventivo in un progetto esistente. I sottotitoli del tuo preventivo diventano gruppi e le righe del preventivo diventano attività o materiali. Inoltre, puoi scegliere quali elementi del preventivo includere nel tuo progetto.
- Fatture per progetto. Converti parti separate di un progetto in una fattura, facilitando la creazione di fatture intermedie per progetti a lungo termine. Presto, sarai anche in grado di collegare fatture esistenti a progetti.
In breve, un flusso diretto dal primo contatto al preventivo, alla conclusione dell’opportunità, al progetto, alla pianificazione e alla fatturazione. E tutto questo in un solo strumento.
Questi nuovi progetti saranno inizialmente attivati per i clienti esistenti che non utilizzano ancora i progetti in Teamleader Focus e per i nuovi clienti. Presto, lanceremo anche questi nuovi progetti per i clienti che stanno già lavorando con i nostri classici progetti. Certamente non vogliamo che venga persa alcun lavoro. Tutti i progetti esistenti rimarranno disponibili, sebbene nella nuova vesta. Il modulo di progetti attuale sarà supportato almeno fino all'inizio dell'anno prossimo. Ciò ti dà l'opportunità di passare alla nuova versione quando sarai pronto.
