13 motivi per cui vale la pena leggere questo blog
Alcune delle novità qui hanno avuto a che fare con l’introduzione dei Preventivi Multipli, di cui parleremo più avanti in questo post. C’è stato parecchio da fare per farli uscire, una delle cose più importanti è stata dare una rinnovata alla pagina dei dettagli delle opportunità, soprattutto per quanto riguarda la schermata delle fasi dell’opportunità, in cima alla pagina.
Qualche mese fa, abbiamo anche rinnovato Cloudsign, rendendo possibile adattare la piattaforma allo stile del tuo brand. Abbiamo anche reso l’esperienza da mobile molto più intuitiva così come abbiamo migliorato la firma dei preventivi. E si vede: i preventivi inviati tramite il nuovo Cloudsign vengono firmati due volte più velocemente!
Grazie a questi numeri impressionanti, abbiamo voluto rendere Cloudsign ancora più visibile. Abbiamo quindi aggiunto un link d’anteprima, in modo da poter condividere il link in maniera più semplice (per esempio via WhatsApp), reso l’attività su Cloudsign più chiara (includendo quante volte un preventivo è stato visualizzato) e aggiunto l’opzione di mostrare o nascondere un preventivo su Cloudsign.
Cloudsign?
Cloudsign è la piattaforma di preventivi online di Teamleader Focus. Permette a potenziali clienti di visualizzare e firmare i preventivi direttamente online. I preventivi firmati sono al 100% legalmente validi e l’aspetto professionale della piattaforma ispira confidenza. Il layout è professionale e segue il tuo stile, tutto funziona in modo incredibilmente veloce. Il tuo potenziale cliente ha visualizzato o firmato il tuo preventivo? Riceverai una notifica in Teamleader Focus e lo stato dell’opportunità legata al preventivo cambierà automaticamente in ‘Vinta’.
Clienti e potenziali clienti cercheranno sempre l’affare migliore. È così che funziona. Fornire più preventivi da cui scegliere, quindi, è la prassi nel processo di vendita.
Con i preventivi multipli in Teamleader Focus, puoi creare tutti i preventivi di cui hai bisogno all’interno di una singola opportunità. Inoltre, puoi tranquillamente renderli tutti, o una parte, disponibili su Cloudsign.
La differenza tra te e i tuoi competitor? Presentare i tuoi diversi preventivi, ricevere feedback su di essi ed eventualmente far sì che uno sia firmato, tutto ciò avviene tramite un semplice link.
Incredibilmente efficiente dal punto di vista della tua pipeline di vendita e chiarissimo per i tuoi clienti. Dì addio ai continui andirivieni via email con un’infinita di allegati.
Se conosci il prezzo di acquisto dei tuoi prodotti, ora puoi vedere il margine all’interno del tuo preventivo mentre lo crei. In questo modo, sarà molto più semplice vedere quale sarà il tuo ricavo una volta che il cliente firmerà il preventivo.
Gli osservatori più attenti avranno già notato la differenza in alcuni elementi del layout in Teamleader Focus. Abbiamo modificato tutti i pop-up, rendendoli più piacevoli da guardare.
Inoltre, con lo stesso aggiornamento, abbiamo reso più semplice creare preventivi: ti sei dimenticato di aggiungere una riga all’interno del tuo preventivo? Ora puoi facilmente aggiungerne una tra quelle già esistenti. Lo stesso vale per l’aggiunta di titoli ai tuoi preventivi.
Un’altra funzionalità molto richiesta era la possibilità di cambiare la data delle fasi delle opportunità. A volte un’opportunità potrebbe essere stata accettata ieri, ma hai cambiato la data della fase solo oggi in Teamleader Focus. Questo potrebbe incasinare le statistiche, specialmente verso la fine del mese, per esempio.
Abbiamo quindi reso modificabile la data delle fasi dell’opportunità. Attenzione, puoi solo cambiare la data della fase corrente. Se vuoi modificare le fasi precedenti, dovrai spostare l’opportunità indietro su quella fase, prima di poterlo fare. Se non vuoi che nessuno cambi queste date, l’opzione può essere disattivata nelle impostazioni.
Questo è per i nostri clienti francesi: la compilazione automatica del numero SIRET fa risparmiare tempo quando si aggiunge o si modifica una società. Inserisci semplicemente il numero SIRET (un identificativo francese per le aziende) e Teamleader Focus recupererà le informazioni sull’azienda automaticamente. Wow!
Se vuoi impedire modifiche a una fattura già contabilizzata, ora puoi farlo nelle impostazioni del tuo account.
Abilitare questa impostazione impedirà di modificare tutte le fatture registrate e le note di credito. Gli amministratori possono attivarla dalle loro impostazioni oppure leggere di più a riguardo all’interno del nostro Centro di Supporto.
Per rendere l’intera esperienza Teamleader Focus più coerente, abbiamo pensato che fosse ora di migliorare la nostra pagina di panoramica Segnatempo. Quale modo migliore per farlo che insieme al lancio del Segnatempo Settimanale? Il design ora è in linea con il resto dell’applicazione e presenta altre due nuove piccole novità.
Se aggiungi spesso un segnatempo per gli stessi clienti o per le stesse cose, puoi risparmiare minuti preziosi copiando un segnatempo già esistente. Chiaramente, puoi modificarlo a piacimento prima di salvarlo.
Pensavi di aver riempito meticolosamente i tuoi segnatempo, ma hai lasciato un buco? Nessun problema, clicca semplicemente sullo spazio vuoto nella tua panoramica segnatempo per riempirlo. Teamleader Focus ti suggerirà automaticamente il lasso di tempo mancante.
Il modo di aggiungere un segnatempo numero 5 (riesci a ricordarli tutti?), il Segnatempo settimanale ti aiuta a concentrarti sul tuo lavoro in primo luogo, per poi prenderti un paio di minuti alla fine della settimana per compilare i tuoi segnatempo. Il modo perfetto di gettarsi a capofitto nel week end senza pensieri.
Se vuoi scoprire che tipo di Segnatempo fa al caso tuo, dà un’occhiata qui!
A volte ci vengono fatte domande sugli “errori” di arrotondamento sul totale di preventivi e fatture. È vero che l’importo dell’IVA, e quindi il subtotale, a volte può differire di qualche centesimo, ma non è perché sbagliamo a calcolarlo.
Ci sono due modi legali di arrotondare e calcolare l’IVA:
- Arrotondamento IVA sulla riga del prodotto (questo è l’unico modo a oggi in Teamleader)
- Arrotondamento IVA sul totale
Quindi noi calcoliamo il totale dell’IVA basandoci su ogni riga prodotto nel tuo preventivo o nella tua fattura. Non era molto chiaro, tuttavia, poiché non mostriamo l’importo dell’IVA per prodotto sul preventivo o fattura finiti.
Ecco perché ora abbiamo diviso lo shortcode $VAT$ in $VAT_AMOUNT$ e $VAT_PERCENTAGE$. In questo modo i nostri clienti potranno mostrare sia la percentuale che l’importo dell’IVA sui preventivi e sulle fatture, rendendo molto più chiaro il modo in cui il totale viene calcolato.
Ecco qua, 13 nuove funzioni per te. Speriamo che ti piaceranno e che ti renderanno la vita più semplice. Hai domande? Sentiti libero di dare un’occhiata al nostro Centro di Supporto!
