Teamleader Focus: sveliamo un anno di successi del nostro prodotto

La fatturazione è uno degli obiettivi principali del nostro software e, per assicurarci che funzioni senza intoppi come canta Lionel Richie, abbiamo effettuato un check-up approfondito. Tutti gli aggiornamenti si concentrano sulla semplificazione della fatturazione, allineandola ancora di più agli strumenti che già usi (il tuo commercialista ne sarà molto felicie). Ti risparmiano lavoro manuale… e qualche piccola, grande seccatura.

• L’esportazione delle fatture offre ora una nuova flessibilità, con la possibilità di scegliere tra i formati XLS, CSV o PDF. 
• Abbiamo anche migliorato l’editor di modelli per l’esportazione delle fatture. 

• La fatturazione prepagata introduce un approccio collaborativo al budget, offrendo alle aziende e ai clienti la possibilità di stabilire una base finanziaria prima di iniziare il lavoro vero e proprio. 
• La nuova e migliorata integrazione con Ponto consente di risparmiare tantissimo tempo quando controlli se le fatture ti sono state effettivamente pagate. 
• Ora puoi aggiungere un indirizzo Ccn esterno alle fatture e alle note di credito.
• Puoi inoltre aggiungere segnatempo quando invii fatture in blocco
• Infine, la possibilità di archivare i layout dei documenti.

Un’altra parte fondamentale di Teamleader Focus è naturalmente il CRM. Abbiamo fatto in modo che tu possa disporre di un approccio più snello alla gestione delle interazioni con i clienti, rendendo possibile organizzare tutto esattamente a modo tuo. 

• Per semplificare il processo di aggiunta di contatti e aziende, abbiamo reso i campi personalizzabili. 
• L’aspetto a volte confuso è stato risolto da widget espandibili nelle pagine dei dettagli; è possibile nascondere o riorganizzare i widget a piacimento, creando un’interfaccia utente elegante e organizzata. 

Ma abbiamo anche dato priorità alla generazione di lead direttamente all’interno di Teamleader Focus.

• I nostri nuovi form di contatto ti consentono di acquisire e classificare i contatti direttamente dal tuo sito web. 
• Il widget di contatto offre ai tuoi clienti una soluzione “one clic” per prenotare riunioni tramite il tuo sito web.

Questi aggiornamenti colmano il divario tra l’interazione iniziale e la gestione della relazione con il cliente. 

La navigazione tra le transazioni e i preventivi è diventata più intuitiva ed efficiente. Tutti questi aggiornamenti rendono il processo di vendita un po’ più semplice (un attimo di pazienza, sono davvero tanti).

• Il modulo dedicato ai preventivi offre agli utenti uno spazio centralizzato per la creazione, il monitoraggio e la gestione dei preventivi, accanto al modulo Opportunità già esistente. 
• È possibile impostare date di scadenza per i preventivi, ricevere promemoria e persino bloccare i preventivi scaduti per la firma su CloudSign. 
• Abbiamo anche lavorato sulle opzioni di esportazione e importazione per le considerazioni nelle opportunità. Non ci saranno più malintesi e disporrai di tutte le informazioni necessarie proprio dove ti servono.
• Ora puoi archiviare le vecchie variazioni di layout, in modo da avere sempre una panoramica chiara. 
• Abbiamo esteso le previsioni di vendita, prevedendo le entrate future fino a 12 mesi.
• Puoi visualizzare direttamente le note di credito sia nelle opportunità che nei preventivi
• Scegli tra calcoli ponderati e assoluti nella previsione delle transazioni, per ottenere proiezioni più generalizzate o accurate. 

E non è ancora finita. 

• Abbiamo lanciato le pipeline di vendita multiple. Aggiungi (e personalizza) diverse pipeline dal lead alla chiusura. Gli amministratori possono gestire facilmente le pipeline, impostare i valori predefiniti e gli utenti possono filtrare le transazioni per stato e fase. 
• È possibile scollegare le transazioni dai progetti.
• E verrà visualizzato un avviso quando si preme il tasto ESC. 
• Puoi contrassegnare un preventivo come rifiutato
• Inoltre, ora puoi aggiungere dei colori(!) alle fasi dell'opportunità, rendendo più facile individuare in quale fase si trovano le tue opportunità, soprattutto con l'introduzione delle pipeline di vendita multiple.

I nuovi progetti sono emersi come la pièce de résistance dei nostri aggiornamenti di prodotto. Questo nuovo modo di gestire i progetti si adatta al tuo modo di lavorare, aiutandoti a consegnare i progetti in tempo senza sforare il budget. I nuovi progetti combinano anche il flusso finanziario e il CRM, in modo da avere tutto in un unico strumento.

• Dalla fatturazione in blocco agli aggiornamenti delle date, fino alle attività al di fuori dei progetti, ogni miglioramento è stato un passo avanti per fornire agli utenti un controllo senza precedenti sui loro progetti. 

• I filtri intelligenti per le panoramiche dei progetti consentono di ottenere informazioni di maggiore qualità, aiutando gli utenti a identificare i progetti in ritardo, fuori budget o da fatturare con un semplice colpo d’occhio.
• Quasi tutto è personalizzabile.
• Abbiamo potenziato le impostazioni dei permessi degli utenti, ottenendo un’adattabilità senza precedenti nella gestione dei progetti.

Potremmo andare avanti per 8 minuti e 2 secondi parlando dei nostri nuovi progetti. Ma non lo faremo.

Disclaimer: stiamo gradualmente migrando i nostri clienti al nuovo modulo, in base all’utilizzo specifico dei progetti. Perciò non preoccuparti se non è ancora arrivato il tuo turno, presto toccherà anche a te.

Questa funzione è semplicissima ma incredibilmente utile e potrebbe aiutarti a staccare la spina alle cinque del pomeriggio. Puoi cancellare gli ordini di lavoro. Naturalmente, non quelli che ti servono davvero, ma quelli inutili (oh, anche quelli necessari, eh… non saremo noi a dirti come devi vivere la vita). Puoi gestire e organizzare i tuoi ordini di lavoro nel modo che preferisci.

Una cosa importante: la nostra nuova app mobile. Ha un aspetto migliore. Funziona meglio. Puoi utilizzare le funzioni più potenti di Teamleader Focus sull’app mobile e gestire la tua attività ovunque. 

Hai il CRM sempre a portata di mano, puoi tenere sotto controllo i pagamenti, creare fatture e preventivi, avere una chiara panoramica delle tue attività, riunioni e chiamate, tenere traccia del tempo, creare ordini di lavoro digitali e gestire le risorse. Ovunque desideri.

Non hai ancora avuto modo di scaricarla? Non devi fare altro che cliccare su questo link.

La sicurezza viene prima di tutto. Sempre. E per assicurarci che i tuoi account Teamleader Focus possano resistere a qualsiasi mente malintenzionata, abbiamo implementato l’autenticazione multifattoriale (MFA). Lo sai già, è lo standard di riferimento per garantire la sicurezza dei login degli utenti. 

Ora gli amministratori degli account hanno la possibilità di impostare l’MFA per tutti gli utenti aggiungendo un ulteriore livello di protezione. Inoltre, è stato attivato il Single Sign-On (SSO) tramite Apple e Microsoft. Oltre a Google, naturalmente.

Il 2023 è ormai agli sgoccioli e ci auguriamo che tutti questi aggiornamenti abbiano migliorato la tua esperienza utente. E soprattutto che abbiano aiutato la tua azienda a raggiungere gli obiettivi da te prefissati per il 2023. 

Ma il 2024 ti riserva ancor più sorprese.

Perché all’inizio del 2024 attiveremo in Teamleader Focus una delle funzioni più richieste di sempre: la pianificazione.

• Verifica della risorse: ti permetterà identificare il personale e le risorse disponibili per utilizzarle nel modo più ottimale. 
• Pianificazione: potrai pianificare i progetti futuri in base a diverse scadenze e selezionare il membro del team più adatto per ogni mansione.
• Capacità di adattamento sempre attiva: adatta la programmazione in modo flessibile quando si verificano cambiamenti imprevisti, in modo tale da poter seguire la tabella di marcia dei tuoi progetti.

Naturalmente ci sarà di più. Non possiamo svelarti troppo, ma sappi che le informazioni di cui puoi disporre stanno per migliorare.