Treize raisons pour lesquelles vous devriez lire ce blog

Certaines des mises à jour effectuées ici étaient liées au lancement des devis multiples, dont nous parlons plus loin dans cet article. Il y avait beaucoup à faire pour ce lancement. L'une de ces choses a été de réorganiser un peu la page de détails de l'opportunité, avec notamment les phases de l'opportunité en haut de l'écran.

Il y a quelques mois, nous avons également réorganisé Cloudsign. Nous avons rendu possible l'adaptation de la plateforme au style de votre marque, rendu l'expérience mobile beaucoup plus conviviale et amélioré considérablement la signature d'un devis. Et cela s'est vu : les devis envoyés via le nouveau Cloudsign sont signés deux fois plus vite !

Face à ces chiffres impressionnants, nous avons voulu rendre Cloudsign plus visible. Nous avons donc ajouté un lien de prévisualisation pour Cloudsign, nous avons facilité le partage du lien (par exemple via Whatsapp), nous avons montré plus clairement l'activité de Cloudsign (y compris le nombre de fois qu'un devis a été consulté) et nous avons introduit l'option de masquer ou d'afficher un devis via Cloudsign.

Les prospects vont toujours comparer et rechercher la meilleure offre. C'est tout simplement la façon de faire des affaires. Fournir plusieurs devis à choisir est, par conséquent, une partie très commune du processus de vente.

Avec les devis multiples dans Teamleader Focus, vous pouvez créer autant de devis que nécessaire dans une seule opportunité. En plus de cela, vous pouvez facilement présenter tous ces devis (ou une sélectio) via Cloudsign.

La différence entre vous et vos concurrents ? La présentation de vos différents devis, les réactions qu'ils suscitent et la signature d'un devis, tout cela se fait par le biais d'un simple lien.

Incroyablement efficace pour votre pipeline de vente et clair comme le jour pour votre prospect. Dites adieu aux interminables allers-retours par e-mail avec une myriade de documents en pièces-jointes.

Si vous connaissez le prix d'achat de vos produits, vous pouvez désormais voir la marge de votre devis à sa modification. Il est ainsi beaucoup plus facile de savoir combien vous allez gagner en faisant signer votre devis par votre client.

L'observateur attentif aura peut-être remarqué une différence dans certains éléments de mise en page de Teamleader Focus. Nous avons remanié toutes les fenêtres pop-up, ce qui signifie que nous les avons rendues plus agréables à regarder.

Et avec cette mise à jour, nous avons également facilité la création de devis : vous avez oublié d'ajouter une ligne de produit au milieu de votre devis ? Vous pouvez désormais ajouter facilement une nouvelle ligne entre les lignes existantes. Il en va de même pour l'ajout de titres à votre devis.

Une autre fonctionnalité très demandée était la possibilité de modifier la date de la phase d'une opportunité. Il arrive qu'une opportunité soit acceptée hier, mais que vous ne changiez la phase qu'aujourd'hui dans Teamleader Focus. Cela pouvait perturber vos statistiques, surtout à la fin du mois par exemple.

Nous avons donc rendu les dates des phases de l’opportunité modifiables. Notez simplement que vous ne pouvez modifier que la date de la phase de négociation actuelle. Si vous souhaitez modifier des phases antérieures, vous devez d'abord replacer la transaction dans cette phase. Si vous ne voulez pas que quelqu'un modifie ces dates, vous pouvez désactiver cette option dans les paramètres.

Celui-ci s'adresse à nos clients français : l'autocomplétion via le numéro de SIRET vous fait gagner du temps lorsque vous ajoutez ou modifiez une société. Il suffit d'entrer le numéro SIRET (un identifiant français pour les entreprises), et Teamleader Focus récupère automatiquement les informations sur l'entreprise. C'est pratique !

À propos, vous pouvez faire la même chose pour les entreprises belges et néerlandaises avec le numéro de TVA et de KvK respectivement.

Si vous souhaitez empêcher quiconque d'apporter des modifications à une facture comptabilisée, vous pouvez désormais l'activer dans les paramètres de votre compte.

L'activation de ce paramètre désactivera toute modification des factures et des notes de crédit comptabilisées. Les administrateurs peuvent activer ce paramètre via les paramètres du compte ou en savoir plus sur ce sujet dans notre centre d’aude.

Pour rendre l'expérience de Teamleader Focus plus cohérente, nous avons pensé qu'il était temps d'améliorer la vue d’ensemble des suivis du temps. Et quel meilleur moment pour le faire qu'avec la sortie du suivi du temps par semaine ? Le design est maintenant en ligne avec le reste de notre application et s'accompagne de deux petites fonctionnalités.

Si vous effectuez souvent un suivi du temps sur les mêmes sujets ou pour les mêmes clients, vous pouvez gagner de précieuses minutes en copiant rapidement un suivi du temps préexistant. Vous pouvez toujours ajuster le suivi des temps à votre convenance avant de l'enregistrer.

Vous pensiez avoir rempli méticuleusement vos suivis du temps, mais il s'avère que vous avez oublié un point ? Pas de problème, il suffit de cliquer sur l'espace vide dans votre aperçu de suivi du temps pour combler les lacunes. Teamleader Focus suggérera automatiquement le délai manquant.

Cinquième méthode de suivi du temps (pouvez-vous les citer toutes ?), le suivi du temps par semaine se concentre principalement sur l'accomplissement de votre travail en premier lieu, puis sur la prise de quelques minutes à la fin de la semaine pour remplir vos feuilles de temps. Parfait pour clôturer votre semaine et aborder le week-end sans soucis.

D'ailleurs, si vous voulez savoir quel type de “suiveur” de temps vous êtes, découvrez-le ici !

Nous recevons parfois des questions concernant les "erreurs" d'arrondi sur les totaux des devis et des factures. Il est vrai que le montant de la TVA et le sous-total peuvent parfois être différents de quelques centimes. Mais ce n'est pas parce que nous calculons mal.

Il existe deux façons légales d'arrondir et de calculer la TVA :

• L'arrondi de la TVA sur la ligne de l'article (c'est la seule façon dans Teamleader aujourd'hui)
• Arrondir la TVA sur les totaux des articles

Nous calculons donc la TVA totale sur la base de chaque ligne de votre devis ou de votre facture. Ce n'était pas très clair, cependant, car nous n'indiquons pas le montant de la TVA par ligne sur la facture ou le devis.

C'est pourquoi nous avons maintenant divisé le shortcode $VAT$ en $VAT_AMOUNT$ et $VAT_PERCENTAGE$. Cela permet à nos clients d'indiquer à la fois le pourcentage et le montant de la TVA sur leurs factures et leurs devis, ce qui rend plus clair le calcul du total final réel.

Voilà, 13 nouvelles fonctionnalités pour vous. Nous espérons que vous les apprécierez et qu'elles vous faciliteront la vie. Vous avez une question ? N'hésitez pas à consulter notre centre d’aide !