Nouveau : module des devis dans Teamleader Focus

Parfois, les choses doivent aller vite et vous voulez envoyer votre devis sans détours. C'est pourquoi vous pouvez désormais rédiger un devis sans créer d’opportunité au préalable. Juste à côté de votre client, en déplacement ou à la maison sur votre canapé : en un clic, vous pouvez générer un devis. Vous pouvez toujours lier un devis à une nouvelle opportunité ou à une opportunité existant ultérieurement.

Il s'agit d'un module supplémentaire qui ne remplace pas les opportunités actuelles. Vous pouvez donc toujours créer un devis à partir des opportunités : le flux de travail existant reste inchangé.

Les nouvelles pages d'aperçu et de détail pour les devis sont plus intuitives. Vous pouvez prévisualiser votre devis pendant sa création (sans avoir à le finaliser au préalable), personnaliser les informations que vous souhaitez voir dans l'en-tête du devis et facilement personnaliser la mise en page de votre devis.

Vous pouvez maintenant voir le total du devis avant l'application des remises et tout votre travail sur le devis est automatiquement sauvegardé. Ainsi, aucun travail n'est perdu. De plus, vous disposez de différentes façons de partager votre devis avec votre prospect : télécharger, imprimer, envoyer par e-mail ou envoyer via le cloud.

Désormais, vous pouvez lier plusieurs projets à un devis ou à une opportunité, et dissocier un projet d'une opportunité. Cela augmente la flexibilité, les contournements ne sont plus nécessaires, vous gagnez donc du temps.

Dès que votre devis est signé (numériquement), vous recevez une notification et vous pouvez facilement le convertir en une ou plusieurs factures ou projets. Cela vous permet non seulement de commencer immédiatement, mais vous êtes également payé plus rapidement, car votre facture peut être envoyée presque immédiatement.

Nous expliquons toutes les nouvelles fonctionnalités en détail dans cette vidéo.

Vous voulez plus de conseils pour tirer le meilleur parti de vos devis dans Teamleader Focus ? Vous pouvez les trouver dans cet article du Centre de support.

Ce nouveau module des devis est facultatif. Il ne remplace donc pas le module des opportunités existant. Vous pouvez désactiver le module de devis à tout moment dans les paramètres RH de votre compte Teamleader Focus.