Notre checklist en 10 points pour bien choisir un CRM

Comment bien choisir son CRM ? À quels critères penser pour définir la meilleure option ? Nous vous proposons une checklist complète, basée sur notre expertise.

Vous l'aurez compris : les logiciels de gestion de la relation client sont bien plus que de simples bases de données. Grâce à eux, vous êtes en mesure de gagner un temps précieux et de savoir comment agir, pour maximiser votre rentabilité. Pour bien choisir votre CRM, il est donc nécessaire d'en connaître les différents types. 

C'est ce que nous allons voir maintenant.

Tout logiciel de GRC affiche ses propres spécificités, afin de répondre à vos besoins précis. Il peut donc prendre plusieurs formes que voici.

Comme son nom l'indique, le but d'un CRM collaboratif est principalement de dématérialiser et de centraliser les données de vos clients. Celles-ci sont alors accessibles à vos équipes en quelques clics, évitant par la même occasion les doublons et risques d'erreur. Vous gagnez donc un temps de recherche important, et pouvez passer le relais à vos collaborateurs en cas d'absence ou d'indisponibilité.

Ici, l'objectif de votre logiciel CRM est de réunir toutes les données relatives à vos clients, en les transmettant à vos équipes marketing. Vos processus, tout comme votre approche stratégique, pourront donc être automatisés et rendus plus pertinents, en s'appuyant sur ces informations détaillées.

Le principe d'un CRM analytique est simple : vous proposer un aperçu global et chiffré de vos stratégies, de manière à ce que vous puissiez les améliorer constamment. Taux de conversion, taux de churn, autres performances commerciales... Tout est réuni au sein de tableaux de bord, pour discerner vos points forts, vos lacunes et vos axes d'amélioration.

Par ailleurs, que vous travailliez en B2B ou en B2C, vos cycles de vente et besoins peuvent différer. Pensez-y, avant d'arrêter votre choix !

Vous vous demandez comment choisir un logiciel CRM ? Tout d'abord, il est crucial de cerner votre besoin. Voulez-vous simplement regrouper vos fichiers clients au sein d'une base de données centralisée ? Celle-ci doit-elle vous permettre de concevoir des campagnes marketing personnalisées en B2C, grâce à une segmentation d'audience ? Ou voulez-vous utiliser votre outil essentiellement à des fins d'analyse ? 

En définissant précisément votre besoin, vous saurez aussi quelles sont les fonctionnalités essentielles dont vous devez disposer. De même, Teamleader Focus est idéal pour les PME, tandis que Teamleader Orbit s'adapte mieux aux sociétés plus étendues (20 collaborateurs ou plus). Le volume de votre groupe a donc son importance, au moment de choisir un système CRM.

À vous de jouer !

Le meilleur CRM sera pour vous celui qui recensera toutes les fonctionnalités incontournables, voire plus encore, à un prix que vous pouvez supporter. Parmi les options auxquelles vous pouvez penser, notons par exemple le remplissage automatique des données, la segmentation, la mise en place de campagnes marketing, l'historique des conversations et des achats, le traçage des réclamations, le suivi des opportunités...

Mais par-delà les fonctionnalités basiques des CRM, d'autres s'y ajoutent parfois. En effet, Teamleader vous propose la génération de devis et de factures, leur envoi, leur signature en ligne, l'expédition de relances automatiques, la gestion de projet, la visualisation des goulots d'étranglement, le suivi des temps, l'étude et l’ajustement des capacités, l'analyse des budgets...

Cette option tout-en-un peut vous permettre de vendre 23 % de plus, 35 % plus vite !

À ce stade, vous y voyez certainement plus clair quant à votre besoin. Il est désormais temps de vous renseigner sur les différentes solutions CRM du marché ! Si vous souhaitez vous tourner vers l'une des plus populaires, vous n'aurez sûrement pas de mal à trouver des avis en ligne. Découvrez les nôtres !

Qui dit portefeuille clients, dit aussi collecte et manipulation de données personnelles. Le choix de votre CRM doit donc tenir compte de cet aspect. Chez Teamleader, par exemple, la conformité au RGPD fait partie de nos priorités.

Le coût d'un CRM peut varier entre 20 et 100 € par utilisateur. Mais il serait dommage de vous ruiner pour une solution surcotée, qui ne vous offre pas pleinement satisfaction. Mieux vaut donc poser sur le papier les forces et points faibles de chaque logiciel, ainsi que son coût et sa réputation, pour bien le choisir !

Il est toujours risqué de choisir une solution CRM sans l'avoir testée préalablement. En effet, l'investissement est parfois conséquent, tout comme le temps de mise en place et d'onboarding. Afin d'être sûr de vous, les logiciels CRM proposent des démos ou essais gratuits, qui vous éclaireront à coup sûr !

Au moment de choisir un CRM pour votre entreprise, pensez à vos employés qui devront se former à l'utiliser. Moins vous chamboulerez vos habitudes, moins vous perdrez de temps, et plus vous conserverez élevé le moral des troupes. Pour avoir accompagné plus de 15 000 entreprises dans leur digitalisation, nous avons conscience de cet écueil. C'est pourquoi nous avons à cœur de faciliter votre prise en main, grâce à des ressources complètes.

Teamleader offre donc des fonctionnalités poussées et diversifiées, tout en demeurant intuitif et simple à mettre en place.

Les intégrations offertes par votre système CRM font partie des critères essentiels à étudier. En effet, si vous pouvez rassembler vos outils du quotidien dans une seule et même interface, votre rentabilité sera grandement améliorée ! Par exemple, si vous choisissez Teamleader, il vous permettra d'accéder aussi à :

• vos solutions de comptabilité telles que Yuki, Octopus ou Pennylane ;
• vos systèmes de paiement, à l'image de Mollie ou Stripe ;
• vos logiciels de création de campagnes, comme Mailchimp et Campaign Monitor ;
• votre agenda ainsi que vos boîtes mail...

Vous n'avez donc plus à jongler entre une multitude d'outils, ce qui vous facilite la vie tout en vous faisant gagner de longues minutes quotidiennes.

Le dynamisme du support, comme des équipes de développeurs, doit être pris en compte lors du choix d'un CRM. En effet, si vos interlocuteurs se tiennent à votre écoute et mettent en place les améliorations que vous leur suggérez, c'est un excellent indicateur quant à vos perspectives d'avenir. Aux yeux de Teamleader, vous êtes les mieux placés afin de faire évoluer notre plateforme ! Nous intégrons donc vos remarques à notre démarche d'amélioration continue, pour vous permettre d'atteindre de nouveaux sommets.

Vos tests sont faits et vous avez trouvé le CRM parfait pour votre entreprise ? Dans ce cas, il est temps de vous lancer. Il vous faudra généralement nommer un responsable intégration, pour implémenter la solution dans votre société et enclencher une transition en douceur. Cette phase est l'une des plus délicates, mais normalement, la société choisie vous épaulera au fil de ces démarches.