Teamleader Focus : Retour sur nos tubes de l’année

La facturation est l’une des priorités de notre logiciel, et pour nous assurer que vous voyiez la vie en rose au moment de facturer, nous lui avons fait subir un contrôle approfondi. Toutes les mises à jour visent à faciliter la facturation et à l’aligner plus étroitement sur les outils que vous utilisez déjà. (Et pour faire plaisir à votre comptable) ! Elles vous épargnent du travail manuel. Et quelques désagréments mineurs.

• L’exportation des factures offre désormais une nouvelle flexibilité, avec des options permettant de choisir entre les formats XLS, CSV ou PDF. 
• Nous avons également amélioré l’éditeur de modèles pour l’exportation de vos factures. 

• La facturation prépayée introduit une approche budgétaire collaborative, offrant aux entreprises et aux clients la possibilité d’établir une base financière avant de commencer le travail proprement dit. 
• La nouvelle intégration améliorée de Ponto vous permet de gagner un temps considérable lorsque vous vérifiez si les factures sont effectivement payées. 
• Vous pouvez dorénavant ajouter une adresse BCC externe à vos factures et notes de crédit.
• Ajoutez des suivis de temps lorsque vous envoyez des factures en masse.
• Et enfin, archivez les mises en page des documents.

La gestion de la relation client, ou « CRM », est une autre partie essentielle de Teamleader Focus. Nous avons veillé à ce que vous ayez une approche plus rationnelle de la gestion des interactions avec vos clients, en vous permettant de tout organiser exactement comme vous le souhaitez. 

• Pour simplifier le processus d’ajout de contacts et d’entreprises, nous avons rendu les champs personnalisables. 
• Le bazar d’autrefois a été remplacé par des widgets extensibles sur les pages détaillées. Vous pouvez masquer ou réorganiser les widgets à votre guise, créant ainsi une interface utilisateur soignée et organisée. 

Mais nous avons également donné la priorité à la génération de prospects directement dans Teamleader Focus.

• Nos nouveaux formulaires de contact vous permettent de capturer et de qualifier des prospects directement à partir de votre site web. 
• Le widget de contact offre à vos clients une solution en un clic pour prendre rendez-vous via votre site web.

Ces mises à jour comblent vraiment le fossé entre l’interaction initiale et la gestion de la relation client. 

La navigation dans les opportunités et les devis est désormais plus intuitive et plus efficace. Toutes ces mises à jour facilitent un peu plus votre processus de vente. (Restez avec nous, ce n’est pas tout !)

• Le module dédié aux devis offre aux utilisateurs un espace centralisé pour la création, le suivi et la gestion des devis, parallèlement au module « Opportunités » existant. 
• Vous pouvez fixer des dates d’expiration pour les devis, recevoir des rappels et même verrouiller les devis expirés pour qu’ils soient signés sur Cloudsign. 
• Nous avons également travaillé sur les options d’exportation et d’importation des remarques sur les opportunités. Il n’y a ainsi plus de malentendus et vous disposez de toutes les informations nécessaires là où vous en avez besoin.
• Vous pouvez à présent archiver d’anciens modèles de mise en page, ce qui vous permet d’avoir toujours une vue d’ensemble claire. 
• Nous avons étendu les prévisions de vente, en prévoyant les recettes jusqu’à 12 mois à l’avance. 
• Vous pouvez consulter directement les notes de crédit sur les opportunités et les devis.
• Choisissez entre les valeurs pondérées et les valeurs absolues pour les prévisions d’opportunités, ce qui vous permet d’obtenir des projections plus nuancées et plus précises. 

Ce n’est pas encore fini. 

• Nous avons lancé les pipelines de vente multiples. Ajoutez (et personnalisez) différents pipelines, de l’enregistrement du prospect à la conclusion du contrat. Les administrateurs peuvent facilement gérer les pipelines, définir des valeurs par défaut, et les utilisateurs peuvent filtrer les opportunités par statut et par phase. 
• Vous pouvez dissocier les opportunités des projets.
• Un message d’avertissement s’affiche désormais lorsque vous appuyez sur la touche « ESC ». 
• Vous pouvez marquer un devis comme refusé.
• Vous pouvez dorénavant ajouter des couleurs (!) sur les phases des opportunités, ce qui permet de repérer plus naturellement la phase dans laquelle se trouvent vos opportunités, en particulier avec l'introduction de pipelines de vente multiples.

Nos mises à jour sur les nouveaux projets sont sans doute celles qui ont créé le plus grand raz-de-marée. Cette nouvelle façon de gérer des projets s’adapte à votre façon de travailler et vous aide à mener à bien vos projets dans le respect des délais et du budget. Les nouveaux projets combinent également votre flux financier et votre CRM, de sorte que vous disposez de tout dans un seul outil.

• Qu’il s’agisse de la facturation groupée ou de la mise à jour des dates pour les tâches en dehors des projets, chaque amélioration a constitué un bond en avant vers l’objectif d’offrir aux utilisateurs un contrôle sans précédent sur leurs projets. 

• Des filtres intelligents pour les aperçus de projets permettent d’obtenir de meilleures informations, aidant les utilisateurs à identifier en un coup d’œil les projets en retard, les projets dépassant le budget ou les projets facturables.
• Presque tout est personnalisable.
• Nous avons amélioré les paramètres de permission des utilisateurs, ce qui se traduit par une adaptabilité inégalée en matière de gestion de projet.

À noter : nous migrons progressivement nos clients vers le nouveau module, en fonction de votre utilisation spécifique. Ne vous inquiétez donc pas si vous n’êtes pas encore sur les nouveaux projets, ce sera bientôt votre tour !

Cette fonctionnalité est minime, mais incroyablement utile, et pourrait vous aider à partir plus souvent en voyage (en Italie ! Vous avez la référence ?) Vous pouvez supprimer des bons d’intervention. Vous pouvez gérer et organiser vos bons d’intervention comme bon vous semble.

Il s’agit d’une nouveauté importante : notre nouvelle appli mobile. Elle est plus belle. Elle fonctionne mieux. Vous pouvez vous servir des fonctionnalités de Teamleader Focus sur l’appli mobile pour gérer votre entreprise n’importe où. 

Vous avez votre CRM toujours à portée de main, vous pouvez suivre les paiements, créer des factures et des devis, garder une vue d’ensemble claire de vos tâches, réunions et appels, et suivre vos heures de travail, créer des bons d’intervention numériques et gérer les ressources. Où vous voulez, quand vous voulez.

Vous ne l’avez pas encore téléchargée ? Il vous suffit de cliquer sur ce lien.

La sécurité d’abord ! Toujours. Et pour que vos comptes Teamleader Focus puissent résister à toute malveillance, nous avons modifié l’authentification multifactorielle (MFA). Vous savez, l’étalon-or pour garantir la sécurité des connexions des utilisateurs ! 

Désormais, les administrateurs de comptes ont le pouvoir d’appliquer le MFA, ce qui ajoute une couche de protection supplémentaire. En outre, l’authentification unique (Single Sign-On ou « SSO ») a été rendue possible par Apple et Microsoft. En plus de Google, bien sûr.

Alors que nous disons adieu à 2023, nous espérons que toutes ces mises à jour ont permis d’améliorer encore un peu plus l’expérience des utilisateurs. Et surtout, qu’elles ont aidé votre entreprise à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés pour 2023. 

Mais 2024 vous réserve encore plus de surprises.

En effet, au début de l’année 2024, nous introduirons dans Teamleader Focus l’une des fonctionnalités les plus demandées : le Planning.

• Vérification de la disponibilité : identifiez le personnel et les ressources disponibles, afin de les utiliser de la manière la plus optimale. 
• Planification de l’avenir : planifiez vos projets à venir en fonction de différentes échéances et sélectionnez le bon membre de l’équipe pour chaque tâche.
• Adaptabilité : ajustez votre emploi du temps avec souplesse lorsque des changements inattendus surviennent pour maintenir les projets sur la bonne voie. 

Mais nous vous réservons encore bien d’autres surprises dans notre besace. Nous ne pouvons pas en dévoiler trop, mais nous pouvons d’ores et déjà affirmer qu’elles vous permettront d’obtenir de meilleures informations…