13 razones por las que deberías leer este blog

Algunas de las novedades están relacionadas con el lanzamiento de los presupuestos múltiples, de los cuales hablaremos más adelante. Para poner esta funcionalidad a tu disposición, trabajamos en la mejoría de muchos aspectos. Uno de ellos ha sido la imagen renovada de la página de detalles de la oportunidad, que ahora cuenta con una visión más amplia del pipeline y sus fases.

Un par de meses atrás, renovamos la imagen de nuestro Cloudsign. Hicimos posible la personalización de la plataforma con tu propio estilo, mejoramos la experiencia de nuestra aplicación móvil y agilizamos la firma de los presupuestos. Y se nota: los presupuestos enviados a través de Cloudsign ¡son firmados el doble de rápido!

Con esas cifras tan impresionantes, queríamos darle mayor visibilidad a Cloudsign. Así que hemos añadido un enlace de vista previa y ahora es aún más fácil compartirlo (por ejemplo, a través de Whatsapp), te mostramos la actividad de Cloudsign de forma más clara (incluyendo cuántas veces un presupuesto ha sido visualizado), e introducimos la opción de ocultar o mostrar un presupuesto a través de esta plataforma en la nube

Los clientes potenciales tenderán siempre a comparar para encontrar la mejor oferta. Así son los negocios. Por lo tanto, ofrecer varios presupuestos para darles la opción de elegir es un elemento común en el proceso de ventas.

Con los presupuestos múltiples en Teamleader Focus, puedes crear tantos presupuestos como necesites para una misma oportunidad. Además, puedes presentarlos fácilmente (todos o una selección) a través de Cloudsign.

¿La diferencia entre tus competidores y tú? La presentación de diferentes presupuestos, la recepción de comentarios sobre los mismos y, finalmente, la firma de uno de ellos. Todo esto a través de un simple enlace.

Increíblemente eficiente para tu proceso de ventas y claro como el día para tu cliente potencial. Despídete de las interminables idas y venidas por correo electrónico y del sinfín de documentos adjuntos.

Esta función tan esperada y solicitada ya está disponible en los paquetes GO, MOVE y BOOST. ¿Aún no trabajas con uno de ellos? No pierdas más tiempo y ¡pruébalos!

Si sabes el precio de compra de tus productos, ahora puedes visualizar el margen de tu presupuesto mientras lo editas. De esta manera, es mucho más fácil saber cuánto ganarás si tu cliente firma el presupuesto.

Si eres un observador agudo, es posible que hayas notado el cambio de algunos elementos de diseño en Teamleader Focus y es que hemos dado mayor visibilidad a los pop-ups, mejor conocidos como ventanas emergentes.

Con esa actualización, también hemos facilitado la creación de los presupuestos: ¿Olvidaste añadir una línea de producto en medio de tu presupuesto o quieres agregar un nuevo título? Ahora puedes hacerlo fácilmente.

Sin lugar a dudas, la posibilidad de editar la fecha de las fases de las oportunidades era una de las solicitudes más populares entre nuestros clientes. Puede suceder que una oportunidad haya sido aceptada ayer y que tengas la necesidad de cambiar la fecha al día de hoy. Antes, esto podía afectar las estadísticas, especialmente a finales de mes, por ejemplo.

Ahora, hemos hecho posible la edición de la fecha de las fases de las oportunidades. Ten en cuenta que solo puedes cambiar la fecha de la fase actual. Si quieres ajustar fases anteriores, primero tendrás que mover la oportunidad a esa fase. Si prefieres que nadie pueda modificar esas fechas, puedes desactivar la opción en la parametrización de la cuenta.

Esta va dirigida especialmente a nuestros clientes franceses: la compilación automática del valor del SIRET ahorra tiempo a la hora de añadir o editar una empresa. Solo tienes que introducir el número SIRET (el número de identificación fiscal francés para las empresas), y Teamleader Focus completa la información de la empresa automáticamente. ¡Genial!

Si quieres evitar que alguien modifique facturas registradas, ahora puedes hacerlo activando esta opción en la parametrización de tu cuenta.

Al activar esta opción, se deshabilita automáticamente la posibilidad de editar facturas y abonos registrados. Los administradores pueden activarla a través de la parametrización de la cuenta y descubrir más detalles al respecto en nuestro Centro de Soporte.

Trabajamos para que toda tu experiencia con Teamleader Focus sea más congruente y por ello hemos pensado que es hora de mejorar la panorámica de las Hojas de Tiempo. ¿Qué mejor momento para hacerlo que el lanzamiento del Seguimiento del Tiempo Semanal? Ahora el diseño está alineado con el resto de nuestra aplicación e incluye también dos elementos menores.

Si registras a menudo, seguimiento temporal para los mismos elementos o clientes, ahora podrás ahorrarte minutos preciosos copiando rápidamente un registro temporal preexistente y también podrás ajustarlo a tu gusto antes de guardarlo.

¿Estabas convencido de haber rellenado meticulosamente tus hojas de tiempo, pero resulta que se te ha escapado algo? No hay problema, solo tienes que hacer clic en el espacio vacío de tu resumen de seguimiento del tiempo para rellenar los espacios vacíos. Teamleader Focus te sugerirá automáticamente el periodo de tiempo faltante.

Es la 5ª forma de seguimiento temporal en Teamleader Focus (¿puedes nombrarlas todas?), el seguimiento temporal semanal se centra principalmente en permitirte hacer tu trabajo primero para invertir solo unos minutos al final de la semana rellenando fácilmente tus hojas de tiempo. Perfecto para cerrar con broche de oro tu ardua labor y sumergirte en el fin de semana sin preocupaciones.

Por cierto, si quieres saber qué tipo de registrador de tiempo eres, ¡descúbrelo aquí!

l seguimiento temporal semanal está disponible en los paquetes MOVE y BOOST.
¿Aún no tienes uno de ellos? ¡Pruébalos gratis durante 14 días!

A veces, recibimos preguntas sobre el redondeo en los totales de los presupuestos y facturas. Es cierto que en algunas oportunidades, el importe del IVA y el subtotal difieren en algunos céntimos. Pero esto no se debe al cálculo errado de la suma.

Existen dos formas legales de realizar el redondeo y el cálculo del IVA:

• El redondeo del IVA por línea de producto (única metodología usada por Teamleader en la actualidad))
• El redondeo del IVA en función a los totales de producto

En este momento, calculamos el total del IVA en base a cada línea de producto contenida en tus presupuestos o facturas. Esto puede generar confusión, pues no se muestra el importe del IVA por línea en la factura o el presupuesto real.

Por eso, hemos dividido el código abreviado $VAT$ en $VAT_AMOUNT$ y $VAT_PERCENTAGE$. Esto le permite a nuestros clientes mostrar tanto el porcentaje como el importe del IVA en sus facturas y presupuestos, dejando más claro cómo se calcula el total final real.

Y aquí tienes las 13 novedades que hemos lanzado para ti. Esperamos que las disfrutes y sobre todo que te hagan la vida más fácil. ¿Tienes alguna pregunta? No dudes en consultar nuestro Centro de Soporte.