Nuevo: módulo adicional para presupuestos en Teamleader Focus

A veces necesitamos agilizar los procesos y por eso queremos enviar rápidamente y sin contratiempos el presupuesto. Es por eso que ahora puedes crear directamente y con un par de clics el presupuesto sin tener que añadir primero la oportunidad. Podrás vincular el presupuesto a la oportunidad más adelante si lo deseas.

Este es un módulo adicional y no reemplaza el módulo de oportunidades. Por lo tanto, todavía puede crear presupuestos en ese contexto; pues el flujo de trabajo existente no se realizarán cambios al flujo de trabajo ya existente.

Las nuevas páginas de resumen y detalle para los presupuestos son más intuitivas. Puedes visualizar el presupuesto en vista previa mientras lo creas (sin tener que finalizarlo primero), decidir qué información deseas ver en el encabezado del presupuesto y personalizar fácilmente el diseño del documento.

Ahora puedes ver el total del presupuesto antes de aplicar los descuentos y todos los cambios realizados se guardan automáticamente. Por lo tanto, nunca pierdes el trabajo realizado. Además, tienes diferentes formas de compartir fácilmente el presupuesto con tu cliente: descargar, imprimir, enviar por correo electrónico o enviar a través de nuestra plataforma en la nube CloudSign.

También puedes vincular varios proyectos a un mismo presupuesto y desvincular fácilmente el proyecto de una oportunidad. Esto aumenta la flexibilidad y el ahorro del tiempo.

Tan pronto como tu presupuesto sea firmado (digitalmente), recibirás una notificación y podrás convertirlo fácilmente en una o más facturas o proyectos. Esto no solo te permite comenzar de inmediato, sino que también agiliza el proceso de pago, ya que puedes enviar la factura casi de inmediato.

Explicamos detalladamente todas sus características en este video.

¿Deseas contar con algunas sugerencias para aprovechar al máximo tus presupuestos en Teamleader Focus? No dejes de echarle un vistazo a este artículo de nuestro Centro de soporte.

El nuevo módulo de presupuestos es opcional. Por lo tanto, no reemplaza el módulo de oportunidades ya existente. Puede desactivar el módulo de presupuestos en cualquier momento en la Parametrización de RRHH de tu cuenta Teamleader Focus.