Neu: Zusätzliches Modul für Angebote in Teamleader Focus

Manchmal muss es schnell gehen und Sie möchten Ihr Angebot ohne Umwege versenden. Deshalb können Sie jetzt ein Angebot erstellen, ohne zuvor einen Deal zu erstellen. Ganz in der Nähe Ihres Kunden, unterwegs oder gemütlich auf der Couch zu Hause: Mit nur einem Klick können Sie ein Angebot erstellen. Sie können das Angebot später immer noch einem neuen oder bestehenden Deal zuordnen.

Dies ist ein zusätzliches Modul und ersetzt nicht die aktuellen Deals. Sie können also weiterhin Angebote aus Deals erstellen: Der bestehende Workflow bleibt unverändert.

Die neuen Übersichts- und Detailseiten für Angebote sind intuitiver gestaltet. Sie können Ihr Angebot während der Erstellung ansehen (ohne es zuerst fertigstellen zu müssen), die angezeigten Informationen im Angebots-Kopfzeile anpassen und das Layout Ihres Angebots einfach ändern.

Sie sehen nun den Angebotsbetrag vor Anwendung von Rabatten und Ihre Arbeit an einem Angebot wird automatisch gespeichert. So geht keine Arbeit mehr verloren. Darüber hinaus haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Ihr Angebot mit Ihrem Kunden zu teilen: Herunterladen, Ausdrucken, per E-Mail oder über die Cloud senden.

Ab sofort können Sie mehrere Projekte einem Angebot oder einem Deal zuordnen und ein Projekt von einem Deal trennen. Dadurch wird die Flexibilität erhöht und es sind keine Umwege mehr nötig, sodass Sie Zeit sparen.

Sobald Ihr Angebot (digital) unterzeichnet ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung und können Sie es problemlos in eine oder mehrere Rechnungen oder Projekte umwandeln. Dadurch können Sie nicht nur sofort loslegen, sondern erhalten auch schneller bezahlt, da Ihre Rechnung fast sofort versendet werden kann.

Alle neuen Funktionen werden in diesem Video im Detail erklärt.

Möchten Sie mehr Tipps, um das Beste aus Ihren Angeboten in Teamleader Focus herauszuholen? Hier finden Sie weitere Informationen im Support Center.

Dieses neue, zusätzliche Angebotsmodul ist optional. Es ersetzt das bestehende Deals-Modul nicht. Sie können das zusätzliche Angebotsmodul jederzeit in den Personal-Einstellungen Ihres Teamleader Focus-Kontos deaktivieren.