Rechnungsstellung im Jahr 2022: was ist neu in Teamleader Focus

Wir haben Ihnen kürzlich mitgeteilt, dass mit der InvoiceCloud-Plattform von Teamleader Focus Rechnungen 14 Tage schneller und 37 % pünktlicher bezahlen werden. Das ist zwar großartig, um Ihr Geld zu bekommen, aber wir möchten Ihnen auch dabei helfen, diese Rechnungen effizienter zu erstellen und zu verwalten.

• Verbesserte Erfahrung beim Senden von Rechnungen
• Änderungen am Verhalten beim Hinzufügen des InvoiceCloud-Links zu E-Mails
• Verbesserte Erfahrung beim Abschließen von Zahlungen
• Einführung in das Feld Zahlungsmethode
• Rechnungserinnerungen verbessern
• Gutgeschriebene Rechnungen mit dem richtigen Stempel versehen

Zu Beginn haben wir uns die aktuelle Art des Rechnungsversands genau angesehen und sind zu dem Schluss gekommen, dass hier einige Verbesserungen nötig sind.

Aus unseren Daten wissen wir, dass 88 % der Rechnungen per E-Mail versendet werden. 10 % der Kunden ziehen es vor, die Rechnung manuell herunterzuladen und dann an ihre Kunden zu senden. Lediglich 1 % nutzt die Möglichkeit des Postversands.

Da letzteres kaum genutzt wird, haben wir uns entschieden, diese Option zu entfernen, wenn sie nicht aktiv genutzt wird.

Tipp: Wenn Sie die Postzustelloption nutzen möchten, können Sie diese Option trotzdem über Ihre Einstellungen aktivieren.

Der gesamte E-Mail-Editor erhielt ebenfalls eine schöne Überarbeitung, wodurch er intuitiver und einfacher zu bedienen ist. Es entspricht eher dem Rest der Teamleader Focus-Benutzeroberfläche. Die Auswahl einer Vorlage oder das Hinzufügen eines Anhangs sind jetzt viel einfacher.

Wenn Sie die Integration eines Zahlungsdienstleisters wie Mollie oder Stripe aktiviert haben, war standardmäßig immer ein Link zur InvoiceCloud-Plattform in der Rechnungs-E-Mail enthalten.

Möglicherweise möchten Sie jedoch nicht immer eine Rechnung über InvoiceCloud versenden. Aus diesem Grund fügen wir den InvoiceCloud-Link nicht mehr automatisch zu Ihren Rechnungs-E-Mail-Vorlagen hinzu. Wenn Sie also einen Link zu InvoiceCloud hinzufügen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass der Parameter #LINK in Ihrer E-Mail-Vorlage enthalten ist.

Bezahlt zu werden ist immer toll, also sollte es auch eine tolle Erfahrung sein, eine Rechnung als (teilweise) bezahlt zu markieren. Aus diesem Grund erhielt der Ablauf zum Markieren einer Rechnung als bezahlt ein nettes Update. Wir haben die Anzahl der Klicks reduziert, die zum Registrieren der Zahlung erforderlich sind, und es einfacher gemacht, Anpassungen vorzunehmen.

Wie im obigen Bild zu sehen, können Sie jetzt auch die Zahlungsart für eine Rechnung angeben. Wenn Sie Mollie oder Stripe in Kombination mit InvoiceCloud verwenden, wird dieses Feld automatisch mit der von Ihrem Kunden verwendeten Methode ausgefüllt.

Wenn Sie die Zahlungsmethode manuell eingeben möchten, können Sie eine zuvor hinzugefügte Methode auswählen oder sofort eine neue hinzufügen. Die neue Methode steht dann für zukünftige Zahlungen zur Verfügung.

Die Zahlungsart wird auf der Detailseite einer Rechnung angezeigt.

Wir haben eine kleine Änderung im Verhalten von Rechnungserinnerungen vorgenommen: Ab sofort wird der Stempel „Mahnung“ nur noch bei Überschreitung des Zahlungsziels auf einer Rechnung angebracht.

Wenn Ihre Rechnung also ein Zahlungsziel von 14 Tagen hat und Sie nach 15 Tagen eine Rechnung erneut versenden, wird nur dann der Stempel „Mahnung“ angebracht. Wenn eine Rechnung eine Zahlungsfrist von 0 Tagen hat, gibt es eine Nachfrist von 12 Stunden, bevor der Stempel angebracht wird.

Das heißt, wenn Sie einen Fehler gemacht haben und die Rechnung erneut senden müssen, wird der Stempel „Erinnerung“ nicht sofort angebracht, sodass Sie Zeit haben, ihn zu korrigieren.

Kleine, aber wichtige Änderung: Eine vollständig gutgeschriebene Rechnung erhält jetzt den Stempel „gutgeschrieben“ auf dem PDF-Dokument.